Ketika gadis-gadis muda telah menemukan kebenaran tentang nasib kejam seorang gadis penyihir, satu gadis penyihir setelah yang lain dihancurkan. Sepanjang itu semua, ada satu gadis penyihir yang terus bertarung sendirian…

Koyomi Araragi berubah menjadi vampir oleh vampir legendaris, Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade, dan dia perlu menghidupkan kembali vampir yang melemah kembali ke bentuk lengkapnya untuk kembali menjadi manusia lagi. Satu-satunya cara…

Suatu hari, Koyomi Araragi bertemu dengan vampir yang mengerikan, Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade AKA “King of Apparitions.” Dia menyelamatkan Kiss-shot yang terluka parah dengan menawarkan darahnya dengan mengorbankan hidupnya sendiri sebagai…