Di Skotlandia 1874, Jack lahir pada hari yang paling dingin. Karena dingin yang ekstrim, jantungnya berhenti berdetak. Bidan yang bertanggung jawab di Edinburgh menemukan cara untuk menyelamatkannya dengan mengganti jantungnya…

Prancis tertidur di abad kesembilan belas, diperintah oleh uap dan Napoleon VI, di mana para ilmuwan menghilang secara misterius, seorang gadis, Avril, pergi mencari orang tua ilmuwannya yang hilang.