Anak seorang pelaut, Sosuke, 5 tahun, hidup tenang di tebing samudra bersama ibunya, Lisa. Pada suatu hari yang menentukan, ia menemukan seekor ikan mas yang terperangkap dalam botol di pantai…

Mary muda mengikuti kucing misterius ke hutan terdekat dan menemukan sapu tua dan bunga aneh. Mary menemukan dirinya di Endor College – sekolah sihir yang dikelola oleh kepala sekolah Madam…